Из-за сдвига в тектонических плитах, который произошёл около ста лет назад, Япония потеряла большую часть своей территории в связи с затоплением оных. Чтобы сохранить остатки территории, один за одним начали возникать прибрежные города. В конце концов они стали самыми настоящими морскими городами, и вместе с расширением морских путей для их

Вследствие неудачного исхода дуэли с Белой Королевой, Куруми Токисаки приходит в себя в Соседнем мире — параллельном измерении, в котором духи обитают перед своим появлением в мире реальном. Там она встречает Хибики Хигоромо — таинственную беловолосую девушку, квази-духа, которая объясняет, что они находятся в центре смертельной игры между

Нелёгкая миссия Шидо Ицуки и организации «Рататоск» далека от завершения. Духи продолжают появляться, а значит Шидо должен продолжать завоёвывать их сердца.Шидо встречает девушку, которая представляется как Ниа Хонджо, и узнаёт, что она является известным художником манги. Ниа также сообщает, что является духом и что её преследует Deus Ex Machina