Человечество погрязло в войне, и спасти его от междоусобиц смогла лишь внешняя, куда более опасная угроза — инопланетное вторжение. Однако война с пришельцами затянулась и тоже ни к чему не привела, поэтому конфликт было решено уладить, проведя спортивные соревнования. К удивлению многих, люди победили пришельцев, показав, насколько сильным может

Граф Каттлфиш нанимает безжалостного колдуна Чиваса Скотча и его чудаковатых друзей, чтобы они защитили его владения от ужасного монстра. Столкнувшись лицом к лицу с этим чудовищем, Чивас не удается его победить, и, будучи смертельно раненным, он переносит свою душу в тело прекрасной спутницы Физз.