Фаарен был мирной и счастливой землёй, управляемой мудрым королём, до тех пор, пока его не наводнили чёрные легионы демона-лорда Акдама. Король был убит, а королева — захвачена в плен, однако принца Серриоса надёжно укрыли в безопасном месте. Теперь он сильный молодой воин, обученный мастерству фехтования соратником своего отца, Райусом.

Для Санты наступил самый ненавистный ему праздник — Рождество. А все потому, что он родился прямо в этот праздник. В этот злосчастный для него день он и встречает свою любовь, девушку по имени Май — студентку Академии Санта Клауса. Внезапно появившись перед парнем, девушка заявляет, что сделает Санту счастливым всего за одну ночь. Станет ли