Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с

История расскажет нам о Дугласе Биллингеме, опытном полицейском, который начал терять хватку в борьбе с преступным миром, и о Кирилле Врубеле, молодом энергичном новичке, в котором намного больше энтузиазма, нежели опыта.