История о котёнке, который очень хотел стать человеком. Двухмесячную кошечку, брошенную хозяевами, подбирает юноша Токио и даёт ей кличку Малышка. В новом доме дела идут своим чередом, но всё меняется, когда Малышка встречает в лесу дикого кота Рафаэля, который разбивает её наивные представления о мире и рассказывает о волшебной стране