Когда Хотару Тачибана переезжает в новую квартиру, она замечает странного мужчину, ошивающегося около её дома. Девушке сразу не нравится поведение этого наглого парня, однако оказывается, что он её сосед. На следующий день в школе лучшая подруга Хотару, Канаэ, ошарашивает её новостью, что девушку обманул хост из клуба и «кинул её на деньги».

Пятнадцатилетний (а позже — шестнадцатилетний) парень по имени Махиру терпеть не может всяческие сложности в жизни, предпочитая простоту и ясность во всем. Сюжет закручивается в тот злополучный, а, быть может, и счастливый момент, когда Махиру подбирает на дороге черного котика и дает тому соответствующее имя — Куро (с яп. 黒 — букв. «черный»).

Люди и ёкаи, наука и магия... Всё существует в гармонии на мирном континенте, свободном от любых правил и законов, широко известным под именем Шангри-Ла. Но равновесие было разрушено, когда минус-волна заставила всех ёкаев континента впасть в буйство. После это событие стали называть «Бедствие».Продолжая путешествие на запад, чтобы остановить

Вампиры живут среди людей. Но правительству, конечно, не ведомо их существование, ведь внешне они ничем не отличаются от обычных людей. Эти существа научились подавлять жажду человеческой крови. Однако, порой, когда они во власти невыносимого голода или когда их сознание обуревает ярость, монстры, увы, становятся монстрами...Юки Анзай — наполовину