2150 год после рождения Христа. Битва против внеземных существ, именуемыми Фестумами, достигла нового уровня. Последствия «Лазурной операции», проведённой «Альвисом», привели к полному разрушению поселения Миров (одной из расы Фестумов), находящегося на Северном полюсе. В результате фрагменты Миров разбросало по всему свету, но что самое

«Дом, в который можно вернуться. Должно быть, это то, что мы искали».Человечество продолжает вести борьбу с Фестумами — могущественными внеземными существами, чьё появление несколько лет назад поставило на грань исчезновения земную цивилизацию. За долгое время противостояния многое изменилось: вчерашние враги становятся союзниками, а разрозненные

Аста и Юно — сироты, друзья и соперники. Они оба хотят стать Королём Магов — сильнейшим рыцарем-магом Королевства Клевера. Но на пути Асты одно препятствие — он не может колдовать. Что он противопоставит Юно, превосходящему магической силой большинство ровесников? И есть ли шанс у мальчика исполнить свою клятву?