Когда-то, в незапамятные времена, всемогущий Король обезьян скитался между Небом и Землей. Это продолжалось до тех пор, пока он не навлек на себя гнев богов, из-за чего был заточен в ледяную тюрьму глубоко в горах.500 лет спустя маленькая деревенька подвергается нападению монстров, и ребенок из этой деревни, спасаясь бегством, забредает в горы.

По воле злого рока на свет появляется необычный ребёнок — Нэчжа. С самого рождения он уже умеет говорить и писать, а также обладает невероятной силой и очень скверным характером. Из-за этого все жители деревни ненавидят его, и Нэчжа, в свою очередь, отвечает им тем же. Однажды он встречает юношу по имени Аобин, который становится его первым