Юта и Мана стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии.В один из дней этого бесконечного странствия Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает находившейся неподалёку

Давным-давно родился чистокровный демон с внешностью человека. Вместо рога людоеда ребёнок с рождения обладал мечом, способным уничтожить весь его род. Монстр желал стать человеком, поэтому решил уничтожить всех демонов-собратьев, веря в то, что только так сможет достичь заветной мечты. Он веками скитается по городам и деревням Японии, убивая всех

После своей победы над Рёскэ Такахаши, лидером RedSuns, Такуми Фудживара, гоняющий на AE86, получает вызов от Кёичи Судо и Сэйджи Иваки из команды Emperor, известной тем, что имперовцы ездят только на полностью заряженных Mitsubishi Evolution. Эти парни при победе получают наклейки проигравшей команды, разрезают и размещают их на задних спойлерах

Команда Emperor победила все гоночные команды в регионе Гумма и теперь бросает вызов Мако и Саюки — лучшим гонщицам на горе Усуй.

Этот OVA-эпизод включает в себя только гонки из двух предшествующих сезонов, «Инициал Ди: Стадия первая» и «Инициал Ди: Стадия вторая», а также фильма «Инициал Ди: Стадия третья». Создатели просто решили собрать для фанатов все гоночные дуэли из выше перечисленных картин в одну серию.