OVA частично открывает предысторию к оригинальной манхве.Действие разворачивается в далёком прошлом, за 820 лет до изначальной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, внезапно появляется после долгого отсутствия и доверяет свою тайну. Тем временем война подбирается всё ближе, ведомая подлыми намерениями другого лорда

В один день по всей планете открылись пространственные врата и развязали вторжение монстров из других измерений. Никакое оружие не могло одолеть чудищ, потоком рвущихся из врат. Один за другим до основания разрушались целые города.Но врата не только вызвали хаос — они позволили малой доле человечества обрести необычайные психокинетические