Девушка с магическими способностями Юмэ Кикути приезжает в Токио, чтобы стать ученицей профессионального мага по имени Масами Оямада. Девушке предстоит много узнать о магии и о людях и постепенно понять, что волшебства недостаточно, чтобы сделать людей по-настоящему счастливыми.

Куро Дайдзюдзи — бедный детектив, живущий в Аркам-Сити. В один прекрасный день Рури Хадо (президент могущественной корпорации «Хадо») просит его найти книгу заклинаний. Поначалу Куро отказывается, но Рури предлагает ему хорошее вознаграждение, что подкупает его, и он все-таки соглашается.В ходе поиска книги Куро встречает Аль, милую девушку,